7/15 오후장 주요 뉴스 정리

7/15 오후장 주요 뉴스 정리

1. 반도체 — 공급 확장 뉴스

오후장 가장 굵직한 흐름입니다. 삼성전자가 기흥사업장에 월 10만장 규모 신규 D램 공장을 추진한다는 보도(한국경제 단독)가 나왔고, SK하이닉스는 용인 2기팹을 연내 턴키 발주한다는 소식이 이어졌습니다. 어제 용인 가동 앞당기기, 오늘 기흥 신설과 용인 속도전까지, 양사 모두 공급 부족이 길게 간다는 판단을 행동으로 보여주고 있습니다. 대만 6월 메모리 부문 매출이 YoY +288%를 찍었다는 집계도 나왔습니다. 한미반도체는 분기 매출 사상 최대(2,512억원, 영업이익률 51.9%)를 발표하며 상한가에 들어갔습니다.

2. ASML 실적 — 숫자는 좋았는데 반응은 미지근

오후 2시 발표된 ASML 2분기 매출은 93.3억유로로 컨센서스를 5% 상회했고, 3분기 가이던스 110~120억유로는 시장 예상(102.7억)을 크게 웃돌았습니다. 연간 가이던스도 430~450억유로로 상향, 2027년 Low-NA EUV 생산능력 30% 확대 계획도 내놨습니다. 그런데 발표 직후 외국인 선물 매도가 나오며 코스피가 눌렸습니다. 이틀 급등으로 기대가 이미 가격에 들어차 있었다는 뜻입니다. 세부 확인은 밤 10시 컨콜에서 이뤄집니다.

3. 정책 — 대통령이 직접 레버리지 ETF를 지목

이재명 대통령이 금융위 업무보고에서 삼성전자·하이닉스 레버리지 ETF 보완대책을 신속히 마련하라고 지시했고, 금감원장은 시장관리자로서 책임이 있다고 답했습니다. 주가 누르기 방지법, 저PBR 유도 기업 제재 검토도 함께 언급됐습니다. MSCI 선진지수 편입은 기재부 장관이 내년 적극 추진을 답했는데, 걸림돌로 짚힌 게 원화 24시간 거래 요구라는 점도 기록해둘 대목입니다. 국민성장펀드는 150조에서 200조로 확대됩니다.

4. 지정학 — 확전 논의와 협상이 동시에

미 중부사령부가 7시간에 걸쳐 이란 내 수십 개 목표를 타격했고, 무인수상정 3척의 해군기지 자폭 공격이라는 첫 실전 사례도 나왔습니다. 이란은 요르단·쿠웨이트·바레인의 미군 연계 시설에 미사일로 응수했습니다. 악시오스에 따르면 트럼프는 공격 확대를 논의하는 상황실 회의를 열었습니다. "다음 주까지 합의 없으면 발전소 공격" 시한이 걸려 있는 만큼, 이번 주 후반 헤드라인 변동성은 열려 있습니다.

5. AI 인프라 — 전력·수주 뉴스 러시

구글이 사상 최대 태양광+ESS 프로젝트(태양광 2.5GW, ESS 2.9GWh)를 아칸소에 착공했고 LG에너지솔루션 배터리가 들어갑니다. 국내에서는 지엔씨에너지가 삼성물산 용인덕성 AI데이터센터 발전기 332억원을 수주하며 최근 한 달여간 데이터센터향 수주만 1,011억원을 쌓았고, 서진시스템은 블룸에너지향 785억원 공급계약을 공시했습니다. 가온전선도 하이닉스 용인 클러스터에 배전케이블을 공급합니다. 반면 미국 뉴욕주는 전력망 과부하를 이유로 데이터센터 신축을 1년간 중단하기로 했습니다. 전력이 AI의 병목이라는 게 양쪽 방향에서 확인되는 하루입니다.

6. 개별 종목

HLB그룹주가 간암 신약 FDA 보류 사유 해소 소식에 무더기 상한가에 들어갔습니다. 중국 원료공장 실사 통과로 남은 관문은 완제 공장 실사입니다. 한화오션은 북미 선주로부터 VLCC 2척, 3,943억원을 수주했습니다(공시). 호르무즈 긴장으로 탱커 발주가 1960년대 이후 기록을 깨는 중이라는 외신 보도와 같은 맥락입니다. 알테오젠은 삼성에피스발 경쟁 우려에 대해 하나증권이 "새로운 효소가 아니라 엔한즈 시밀러"라며 목표가 58만원을 유지, 반등했습니다.

7. 밤 일정

미국 6월 PPI(21:30), 연준 베이지북, ASML 컨콜(22시), 윌리엄스·쿡·무살렘 연준 인사 연설이 대기 중입니다. 어제 CPI가 열어준 분위기를 PPI가 확인해주는지가 오늘 밤의 핵심입니다.